有一位在各地旅行并且携带斩魔剑斩除「妖怪」的卖药郎。只要在他以及剑的呼唤下,在卖药男的面前就会出现一个又一个妖怪。在那些因为恐惧而要求除去妖怪的人们的请求下,他会拿出这把剑并且告知人们,他需要清楚找出关于妖怪的三种要素:分别是因为人的因果,所形成的缘份(えにし)即是「形(かたち)」、事情的真相「真(まこと)」、心中的隐情「理(ことわり)」才能加以消灭。就在这个除妖之旅上,他前往的地方,也就是各式各样所谓的「人世」。并且在完成使命后,又忽然消失于大家眼前……这部作品延袭前作《怪 ayakashi》,以谜之卖药郎作为主角,然后在「座敷童子」「海坊主」「无脸」「鵺(ぬえ)」「化猫」等五篇小故事中,以短篇故事形式来演出。