고원 1969
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6.25 당시 화가 오권은 친구 현우의 친공적 행동에 환멸을 느껴 남하를 결심하고 사랑하는 사이이자 현우의 사촌동생인 영주와 상의한다. 그러나 계속되는 북괴의 감시로 인해 영주를 동반하지 못하고 현우의 처인 채옥과 함께 남하한다. 오권은 제주도에서 친구 근호의 도움으로 채옥과 새 살림을 차리나, 그는 하루도 영주를 잊지 못해 그리워한다. 결국 꿈에 그리던 영주를 만나지만, 그들은 서로 사랑하면서도 빗나간 운명에 순응하며 그대로 헤어진다.
