Když se Quentin, Alice, Penny, Elliot a Margo dozví, že jediná cesta, jak uniknout Netvorovi, vede přes Filorii, rozhodnou se naučit se zapovězenou bojovou magii. Netvor mezitím využívá psychické náchylnosti cestovatelů, včetně Pennyho, a pomocí hlasů v hlavě je nutí k sebevraždě. V reakci na to se Penny dopuje drogami a snaží se hlasy nevnímat, zatímco Julia s Kady se v reálném světě pokouší najít způsob, jak kontaktovat bohy.